De cardboard cowboys : Lenny Lambert & Bruce

Wanneer Lenny op een dag weer vlucht voor de pestkoppen op school, laat hij op zijn favoriete schuilplaats langs het kanaal een blikje achter. Datzelfde blik krijgt hij enkele seconden later naar zijn hoofd gekeild door Bruce, die in een kartonnen huis woont op de oever en de boel wil schoon houden. Lenny en Bruce blijken toch heel wat gemeenschappelijk te hebben.

Een onverwachte vriendschap ontstaat, waarbij muziek en elkaar helpen belangrijk zijn. Lenny besluit om Bruce in vertrouwen te nemen over wat er gebeurde met Frankie, zijn broer.